درج اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به مبلغ ۶۸۰۰۰ میلیارد ریال در بورس تهران

‌می‌متالز - اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، با نماد‌های "صگل ۵۰۹"، "صگل ۰۵۰۹"، "صگل ۰۵۹"، "صگل ۵۹" و "صگل ۰۰۵۹" در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش می‌متالز، طبق مجوز پذیره نویسی شماره ۱۱۵۷۲۴ / ۱۲۲ مورخ ۲۸ / ۰۸ / ۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ ۲۹ / ۰۸ / ۱۴۰۱ اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به مبلغ ۶۸۰۰۰ میلیارد ریال، با هدف تأمین مالی (خرید سهام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی) با نماد‌های "صگل ۵۰۹"، "صگل ۰۵۰۹"، "صگل ۰۵۹"، "صگل ۵۹" و "صگل ۰۰۵۹" در فهرست نرخ های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد. مدت اجاره اوراق ۴ سال، نرخ اجاره بها ۱۸.۵ درصد و مواعد پرداخت آن هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است. همچنین ارکان اوراق به شرح زیر می باشد:

ناشر: شرکت واسط مالی خرداد دوم

ضامن: فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری بانی (بلند مدت +A و کوتاه مدت A۱)

متعهدین پذیره نویسی: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امید (۳۷ درصد)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (۵ / ۲۹ درصد)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (۱۲ درصد)، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (۷ درصد)، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان (۱۳ درصد) و شرکت تأمین سرمایه کاردان (۵ / ۱ درصد).

بازارگردان ها: سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه امید (۳۷ درصد)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (۵ / ۲۹ درصد)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (۱۲ درصد)، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (۷ درصد)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (۵ / ۱۴ درصد).

صگل ۵۰۹: مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه امید.

صگل ۰۵۰۹: مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان.

صگل ۰۵۹: مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک ملت.

صگل ۵۹: مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال، متعهد پذیره نویسی و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس.

صگل ۰۰۵۹: مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال، متعهدین پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان (۹۰۰۰ میلیارد ریال) و شرکت تأمین سرمایه کاردان (۱۰۰۰ میلیارد ریال) و بازارگردان شرکت تأمین سرمایه کاردان (۱۰۰۰۰ میلیارد ریال).

عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه.

حسابرس: مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند.

عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

شرکت رتبه بندی: شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان.

گزارش رتبه اعتباری بانی، مجوز انتشار اوراق صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش حسابرسی بیانیه ثبت تأمین مالی اوراق مذکور از پیوند‌های زیر قابل دریافت است.

منبع: ایران اکونومیست