فصل صعود با صندوق‌های اهرمی/ تحلیل تکنیکال نماد اهرم

‌می‌متالز - صندوق اهرمی کاریزما با نماد "اهرم" یکی از صندوق‌های قابل معامله در بورس است که این روز‌ها مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده و در قیمت ۱۹۶۹ تومان صف خرید تشکیل داده است. این صندوق که در ۳ ماه اخیر حدود ۷.۷ درصد بازدهی داشته است دارای کل خالص ارزش دارایی‌های حدود ۱۵.۵ همت بوده و nav صدور واحد‌های ممتاز صندوق به تاریخ ۵ آذرماه برابر با ۲۱۶۲ تومان و nav ابطال آن ۲۱۳۵۱ تومان می‌باشد. با توجه به یکسان بودن محدودیت دامنه‌نوسان صندوق‌ها و نماد‌ها و رشد یک دست بازار سرمایه در این روز‌ها حباب مثبت صندوق اهرمی مثل اهرم، شتاب، توان و ... کمتر از معمول می‌باشد.

به گزارش می‌متالز، صندوق‌های اهرمی، ابزار‌های مالی پیشرفته‌ای هستند که با استفاده از اهرم مالی به دنبال افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و دستیابی به عملکرد برتر نسبت به بازار هستند.

این صندوق‌ها با استفاده از ابزار‌های بدهی، موقعیت‌هایی را در بازار‌های مالی ایجاد می‌کنند تا بتوان بهره‌وری بالاتری از سرمایه‌گذاری‌ها به‌ دست آورد. این استراتژی، اما به‌ ویژه در شرایط نوسان بالا می‌تواند ریسک‌های زیادی را به همراه داشته باشد.

عملکرد صندوق‌های اهرمی به این صورت است که از سرمایه اولیه سرمایه‌گذاران به همراه بدهی‌های اضافه استفاده می‌کنند تا با پول بیشتر و اهرم در بازار حضور داشته باشند. برای مثال، یک صندوق اهرمی ممکن است با استفاده از اعتبار قرضی، حجم زیادی از سهام یا دارایی‌های دیگر را خریداری کند.

هدف از این کار این است که بازدهی کل صندوق بیشتر از بازدهی خود دارایی‌ها باشد. به دلیل استفاده از بدهی و اهرم مالی، این صندوق‌ها می‌توانند نوسانات و ریسک‌های زیادی داشته باشند.

در صورت بالا رفتن قیمت‌ها، بازدهی ممکن است بسیار بالا باشد، اما در صورت کاهش قیمت‌ها، زیان هم می‌تواند به‌ طور قابل‌توجهی افزایش یابد. از این رو، صندوق اهرمی برای سرمایه‌گذاران با تحمل ریسک بالا مناسب‌تر است و نیاز به نظارت و مدیریت دقیق‌تری دارند.

اهرم و اطلاعات کلی

صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما (واحد‌های عادی)

این صندوق از نوع درآمد ثابت، اما با تضمین سود هست. در این واحد‌ها کسب سود حداقل ۳۰% و حداکثر ۳۱% سالانه تضمین شده است. تضمین سود در این صندوق توسط دارندگان واحد‌های ممتاز صندوق اهرمی کاریزما صورت می‌گیرد.

کارمزد مدیریت ۱ درصدی

این کارمزد تقریبی از نرخی است که بابت مخارج مدیریت صندوق پرداخت می‌شود. این مبلغ طبق درصدی از ارزش روز صندوق و به صورت سالانه محاسبه می‌شود.

ترکیب دارایی‌های اهرم و ۵ سهم برتر این صندوق به شرح زیر است:

فصل صعود با صندوق‌های اهرمی / تحلیل تکنیکال نماد اهرم

تحلیل نموداری اهرم و سناریوی پیش رو

هر یونیت صندوق اهرم از نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ وارد الگوی اصلاحی شده و سه موج ABC را طی این مدت تکمیل کرد. از کف قیمت ۱۴۸۰ تومان شاهد شروع لگ جدید D الگو هستیم که هنوز ادامه دارد. هدف مهم پیش روی سهم دراین لگ صعودی محدوده ۲۲۳۰-۲۵۰۰ تومان است که با رسیدن به این قیمت‌ها انتظار یک ریزش موقت برای تکمیل موج E می‌رود.

فصل صعود با صندوق‌های اهرمی / تحلیل تکنیکال نماد اهرم

نکات تکمیلی

در حال حاضر NAV صندوق، ۸ درصد حباب منفی دارد.
۵ درصد از صندوق، طلا (گواهی سپرده شمش طلا و فزر) است.
خودرو اثر خاصی در بازدهی اهرم ندارد؛ چرا که کمتر از یک درصد از صندوق در خودرو سرمایه‌گذاری شده است.
از ۱۵ همت دارایی‌های صندوق حدود ۹۰ درصد متعلق به کلاس دارایی سهام است.
اهرم صندوق (نسبت ارزش واحد‌های عادی به ممتاز) برابر ۱.۲ است.
بیش از ۲۰۰ نماد در پورتفوی صندوق وجود دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین

صندوق‌های اهرمی