اروپا دروازه تازه فولاد مکزیک شد

به گزارش می‌متالز، امضای توافق تجاری جدید میان مکزیک و اتحادیه اروپا می‌تواند مسیر‌های تازه‌ای برای صادرات فولاد مکزیک ایجاد کند و به تنوع‌بخشی بازار‌های این کشور کمک نماید، اما فعالان صنعت معتقدند پیوند‌های عمیق زنجیره تأمین در آمریکای شمالی همچنان باعث خواهد شد بازار ایالات متحده مهم‌ترین مقصد فولاد مکزیک باقی بماند.

مکزیک و اتحادیه اروپا در ۲۲ مه ۲۰۲۶ «توافق جهانی مدرن‌شده» (Modernized Global Agreement - MGA) و «توافق تجاری موقت» (Interim Trade Agreement - ITA) را با هدف تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری امضا کردند. بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، حجم مبادلات تجاری سالانه میان دو طرف در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد یورو (معادل ۱۱۷ میلیارد دلار) است.

یک تولیدکننده بزرگ فولاد مکزیک در گفت‌و‌گو با Fastmarkets اعلام کرد: «به‌روزرسانی و امضای توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و مکزیک، به طور کلی تحول مثبتی برای بخش‌های صنعتی و تولیدی مکزیک محسوب می‌شود. دسترسی گسترده‌تر به بازار‌ها و فرصت‌های بیشتر برای تنوع‌بخشی تجاری، در بلندمدت به رشد صنعتی کشور کمک خواهد کرد.»

این توافق به شرکت‌های مکزیکی امکان می‌دهد گزینه‌های بیشتری برای صادرات محصولات صنعتی و فولادی در اختیار داشته باشند و وابستگی خود به بازار‌های محدود را کاهش دهند.

با وجود مزایای توافق جدید، تولیدکنندگان فولاد معتقدند که عوامل اقتصادی و لجستیکی همچنان به نفع تجارت در چارچوب توافق ایالات متحده، مکزیک و کانادا (USMCA) خواهد بود. به گفته فعالان صنعت؛ نزدیکی جغرافیایی؛ هزینه پایین حمل‌ونقل؛ زمان کوتاه‌تر تحویل کالا و یکپارچگی گسترده زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای همچنان باعث می‌شود بازار آمریکای شمالی جذاب‌ترین مقصد برای فولاد مکزیک باقی بماند.

مقایسه تجارت فولاد مکزیک با اروپا و آمریکا

آمار‌های «Steel Trade Monitor» نشان می‌دهد مکزیک از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون تنها ۴۵۱ هزار و ۵۵۰ تن فولاد به اتحادیه اروپا صادر کرده است. بخش عمده این صادرات را محصولات لوله‌ای صنعت نفت و گاز (OCTG) تشکیل می‌دهند که حجم آن به حدود ۳۷۹ هزار و ۲۳۰ تن رسیده است.

در مقابل، صادرات فولاد مکزیک به ایالات متحده طی همین مدت حدود ۱۶۰ هزار تن گزارش شده است. از سوی دیگر، مکزیک در سال جاری ۹۵ هزار و ۲۰۰ تن فولاد از اتحادیه اروپا وارد کرده که عمدتاً شامل:ورق نورد سرد و ورق گالوانیزه بوده است. این در حالی است که واردات فولاد مکزیک از آمریکا بیش از سه برابر این رقم بوده است.

به اعتقاد فعالان صنعت فولاد، توافق جدید مزیت مهمی برای مکزیک ایجاد می‌کند؛ زیرا در شرایط افزایش تنش‌های تجاری جهانی، وابستگی کمتر به یک بازار خاص می‌تواند ثبات بیشتری برای صنعت فراهم کند.

یک تولیدکننده فولاد در این باره گفت: «داشتن گزینه‌های تجاری بیشتر و روابط اقتصادی قوی‌تر خارج از آمریکای شمالی، انعطاف‌پذیری و پایداری بیشتری برای صنعت فولاد مکزیک ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که بازار با نااطمینانی یا تنش‌های تجاری مواجه است.»

بازار فولاد مکزیک طی دو سال گذشته با نوسانات زیادی مواجه بوده است. یکی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت، بازگشت تعرفه‌های موسوم به Section ۲۳۲ توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکابوده است. در حال حاضر فولاد صادراتی مکزیک به آمریکا مشمول تعرفه ۵۰ درصدی است و خودرو و قطعات خودرو نیز با تعرفه ۲۵ درصدی مواجه هستند. این محدودیت‌ها موجب کاهش محسوس صادرات مکزیک به بزرگ‌ترین شریک تجاری خود شده‌اند. با وجود توافق جدید با اروپا، فعالان بازار معتقدند هیچ جایگزین واقعی برای بازار آمریکا وجود ندارد.

یک تولیدکننده فولاد مکزیکی تأکید کرد: «ایالات متحده همچنان مهم‌ترین شریک فولادی و صنعتی مکزیک باقی خواهد ماند؛ زیرا زنجیره‌های تأمین دو کشور به شدت در هم تنیده شده‌اند و جایگزینی این سطح از یکپارچگی بسیار دشوار است.»

اروپا به دنبال زنجیره‌های تأمین جایگزین چین

در همین حال، کارشناسان معتقدند اتحادیه اروپا نسبت به آمریکا رویکرد تهاجمی‌تری در کاهش وابستگی به چین دنبال می‌کند. خورخه گواخاردو، سفیر پیشین مکزیک در چین، معتقد است: «توافق جدید با مکزیک می‌تواند زنجیره تأمین فولاد مستقر در مکزیک را تقویت کند؛ آن هم در زمانی که اروپا با افزایش هزینه‌های انرژی روبه‌رو است و به دنبال کاهش ریسک وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی، به‌ویژه چین، است.» داده‌ها نشان می‌دهد روند فاصله گرفتن از فولاد چین در آمریکای شمالی شتاب گرفته است.

واردات فولاد چین به آمریکا پس از بازگشت تعرفه‌های Section ۲۳۲ به طور میانگین به ۳۴ هزار و ۳۰۴ تن در ماه کاهش یافته که نسبت به سال قبل حدود ۱۶.۳ درصد افت نشان می‌دهد.

در مکزیک نیز دولت با اعمال مجموعه‌ای از تعرفه‌ها علیه کشور‌هایی که توافق تجاری با این کشور ندارند، واردات فولاد چین را محدود کرده است.

واردات فولاد چین به مکزیک: در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۰۹ هزار تن بود، اما از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون به ۷۰ هزار و ۹۰۰ تن رسیده است. این روند نشان می‌دهد هر دو کشور در حال بازطراحی زنجیره‌های تأمین خود و کاهش وابستگی به محصولات فولادی چین هستند.

توافق مکزیک و اتحادیه اروپا هم‌زمان با آغاز مذاکرات بازنگری در توافق USMCA امضا شده است. برخی فعالان صنعت فولاد معتقدند نتیجه این مذاکرات ممکن است به شکل‌گیری توافق‌های جداگانه میان سه کشور منجر شود. همچنین بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که دوران تجارت کاملاً بدون تعرفه میان آمریکا، مکزیک و کانادا به پایان رسیده است.

اسکار دل کوئتو، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در مکزیک، در این خصوص گفت: «تجارت آزاد را فراموش کنید؛ تعرفه‌ها باقی خواهند ماند.» با وجود برخی نگرانی‌ها، کارشناسان معتقدند توافق جدید اروپا و مکزیک تهدیدی برای مذاکرات USMCA محسوب نمی‌شود.

خورخه گواخاردو در این باره اظهار داشت: «این توافق بر مذاکرات USMCA تأثیری منفی نخواهد داشت، اما نخستین گام در مسیر طولانی مکزیک برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا است.» یک تولیدکننده فولاد نیز تأکید کرد: «نباید این توافق را اقدامی علیه آمریکا تلقی کرد؛ بلکه بخشی از راهبرد گسترده‌تر مکزیک برای تنوع‌بخشی روابط تجاری و افزایش رقابت‌پذیری جهانی است.»

وضعیت فعلی بازار فولاد مکزیک

در بازار داخلی مکزیک، آخرین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد: شاخص هفتگی ورق گرم تحویل مونتری به ۱۵ هزار و ۷۶۳ پزو در هر تن رسیده است. شاخص مشابه در منطقه باخیو ۱۵ هزار و ۶۴۲ پزو در هر تن ثبت شده است. همچنین قیمت میلگرد ساختمانی در مونتری بین ۱۶ هزار و ۲۰۰ تا ۱۶ هزار و ۹۰۰ پزو در هر تن و در منطقه باخیو بین ۱۶ هزار و ۳۰۰ تا ۱۷ هزار پزو در هر تن معامله شده است.

در پایان باید گفت؛ توافق تجاری جدید میان مکزیک و اتحادیه اروپا فصل تازه‌ای در روابط اقتصادی دو طرف گشوده و می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای صادرات فولاد و محصولات صنعتی مکزیک ایجاد کند. با این حال، وابستگی عمیق زنجیره‌های تأمین آمریکای شمالی، جایگاه ایالات متحده را به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری مکزیک حفظ خواهد کرد. در عین حال، افزایش تنش‌های تجاری، تعرفه‌های آمریکا و تلاش جهانی برای کاهش وابستگی به چین، باعث شده مکزیک مسیر تنوع‌بخشی به بازار‌های صادراتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند؛ مسیری که توافق جدید با اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین ابزار‌های آن محسوب می‌شود.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین