عرضه ۲ صکوک به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان

‌می‌متالز - جزییات عرضه ۲ صکوک به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

به گزارش می‌متالز، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان از طریق بورس تهران و صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از طریق فرابورس از روز سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.

صکوک مرابحه ۲ هزار میلیارد تومانی شرکت فولاد آلیاژی ایران با نماد صفولا۶۱۲ با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه دماوند به عنوان بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس از طریق بورس تهران عرضه عمومی می‌شود. این اوراق ۴ ساله، با نرخ ۲۳ درصد و مواعد پرداخت سه ماهه بوده و ناشر آن شرکت واسط مالی دی پنجم می‌باشد. اوراق مرابحه مذکور فاقد ضامن بوده و از سازوکار رتبه‌بندی اعتباری در آن استفاده شده است. رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت فولاد آلیاژی ایران به ترتیب A و A۱ می‌باشد که توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا تعیین شده است.

همچنین فرابورس ایران در روز سه‌شنبه میزبان عرضه عمومی صکوک اجاره ۳ هزار میلیارد تومانی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با نماد‌های تابان۱۴ و تابان۱۵ خواهد بود. شرکت‌های تامین سرمایه خلیج فارس و تامین سرمایه نوین به عنوان بازارگردانان و متعهدین پذیره‌نویس اوراق و شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم به عنوان ناشر آن ایفای نقش می‌کنند.

این اوراق ۴ ساله، با نرخ ۲۳ درصد و دوره‌های بازپرداخت سه ماهه است. شرکت سرمایه‌گذاری اهداف ضامن پرداخت ۱۸.۶% از اصل و سود اوراق بوده و ۸۱.۴% مابقی از طریق توثیق بخشی از سهام شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی خارک و پالایش نفت سپاهان با توجه به رتبه اعتباری بلندمدت A و کوتاه‌مدت A۱ بانی از موسسه رتبه‌بندی پارس کیان تضمین شده است. عامل پرداخت هر دو اوراق مذکور شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)