عرضه صکوک اجاره ۶۸ هزار میلیارد ریالی گل گهر

به گزارش می&zwnj;متالز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان بانی، در نظر دارد بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش بخشی از سهام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان به نهاد واسط (شرکت واسط مالی خرداد دوم) و سپس اجاره به شرط تملیک آنها، تامین کند.این اوراق ۴ ساله و با نرخ ۱۸.۵ درصد می&zwnj;باشد که اجاره&zwnj;بهای آن هر سه ماه یک&zwnj;بار از طریق شرکت سپرده&zwnj;گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می&zwnj;شود.اوراق مذکور فاقد ضامن بوده و از ساز و کار رتبه&zwnj;بندی اعتباری در آن استفاده شده است. رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به ترتیب مثبت A و A۱ است که توسط شرکت رتبه&zwnj;بندی اعتباری پارس کیان تعیین شده است. همچنین، رتبه اعتباری تخصیص داده شده به اوراق اجاره در دست انتشار بانی، از سوی این موسسه رتبه&zwnj;بندی اعتباری مثبت A می&zwnj;باشد. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک سپه بوده و تعهد پذیره&zwnj;نویسی آن بر عهده کنسرسیومی متشکل از شرکت&zwnj;های تامین سرمایه امید، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، تامین سرمایه بانک ملت، تامین سرمایه خلیج فارس، تامین سرمایه کاردان و صندوق سرمایه&zwnj;گذاری با درآمد ثابت کاردان است.همچنین، بازارگردانان اوراق عبارتند از شرکت&zwnj;های تامین سرمایه امید، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، تامین سرمایه بانک ملت، تامین سرمایه خلیج فارس و تامین سرمایه کاردان.شایان ذکر است در انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری و بدون ضامن، نماد معاملاتی اوراق نشان&zwnj;دار بوده و بیانیه ریسک در زمان خرید می&zwnj;بایست توسط خریداران تکمیل گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و تایید وثایق بر اساس قرارداد در صورت تنزیل رتبه اعتباری به زیر BBB می&zwnj;باشد.شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پیش از این دو مرتبه از طریق انتشار صکوک مجموعاً به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال در سال&zwnj;های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ اقدام به تامین مالی در بستر بازار سرمایه نموده است. منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)